CONSULTORIA CERRADA
¿Por qué lanzar esta consultoria?
Realmente hay tres motivos que van muy ligados:
1.- El primero es que los inversores suelen saber cómo está configurada su cartera de inversión en una entidad, pero no de una forma global.
Muchas veces he visto carteras de un mismo cliente en varios bancos que no tienen ningún sentido vistas como un único patrimonio, ya sea por un exceso de riesgo, por ser incoherente con sus objetivos o por mala diversificación.
Como inversor hay que ver las carteras como una sola, aunque estén repartidas en varios bancos.
2.- El segundo es que mucha gente se niega a pagar por un asesoramiento o por una gestión de carteras.
Es verdad que en nuestro caso tenemos muchos «fieles» que utilizan nuestras SICAVs, pero entiendo que hay mucha gente que todavía busca otras alternativas (aparentemente) más baratas.
Con esta consultoria se resuelve el problema: no tienen que contratar un servicio de asesoramiento ni invertir en nuestras SICAVs para beneficiarse de nuestra experiencia y conocimientos.
3.- El tercero es que agosto puede ser un mes delicado.
Es cierto que hay gente que no mira nunca sus inversiones, pero también lo es que los hay que sí.
Éstos en agosto lo pasan mal ante noticias o bajadas de la cartera.
Ojo, hasta hay quien lo vende todo en verano, haciendo caso de ese «Sell in May and go away» (vende en mayo y pírate) que tantos desastres ha causado.
Y más en los últimos tiempos!!
¿Cómo funciona?
Es muy sencillo, al no ser un contrato de asesoramiento se reduce mucho la carga burocrática, el coste y las barreras de entrada para los inversores.
Son 3 sencillos pasos:
1.- Responder a este formulario adjuntando las carteras de inversión que hay que analizar (ya sabes que las analizamos como si fuera una sola).
2.- Aceptar presupuesto y proceder al pago.
3.- Recibir un vídeo con un informe en el que te explicaremos puntos relevantes de tu cartera de inversión, tales como:
.- Diversificación global de la cartera (geográfica y sectorial).
.- Comentarios y enlaces sobre algunos activos más relevantes.
.- Puntos fuertes de la cartera.
.- Puntos débiles de la cartera.
.- Notas sobre la posible evolución a corto plazo (para que puedas dormir bien en agosto).
.- Riesgos extraordinarios.
Si tienes algún problema con el formulario, mándanos un mail a luis.gl@sdcanalistas.com.
¿Qué se diferencia de otros servicios similares?
El tema de pagar por un asesoramiento les está costando a muchos inversores.
Yo creo que es un error, pero me tengo que adaptar a lo que buscan.
Ojo, es verdad que en muchas ocasiones ese asesoramiento no da resultados y aún así tiene un coste vaya bien o no.
Este servicio es algo diferente:
.- Es puntual.
.- No tendré ni directa ni indirectamente ninguna relación con los productos a analizar (si la hubiera lo comentaria y no cobraría por esos productos).
.- No diré lo que tiene que comprar o vender.
.- Explicaré puntos que pueden haber pasado desapercibidos y que pueden ayudar a mejorar la cartera de inversión.
.- Con mejorar no me refiero a tener más beneficios.
.- Muchas veces será así, pero en otras, simplemente pondré sobre la mesa riesgos desconocidos que pueden no estar dispuestos a asumir (o sí).
¿Con esta consultoria elimino riesgos?
Al menos los conocerás de forma objetiva (no tengo interés en ningún producto que tengas) y podrás decidir al respecto.
Por ejemplo, puedes tener una cartera muy enfocada a importaciones a EEUU y no quieres depender que Trump mañana ponga un tweet amenazando contra otros países.
Insisto: si tienes varias carteras, las analizo como una sola, y eso es un punto muy fuerte porque puedes tener riesgos pequeñitos en cada una de esas carteras que al estar en varias se haya convertido en un riesgo grande.
¿Qué garantías tiene?
Sería irresponsable que te dijera que no vas a perder o que vas a ganar más.
De hecho te mentiría y no estoy por la labor, solo sé hacer esto así que no me quiero ganar mala fama.
La única garantía real es que se trata un informe, escrito y por vídeo, totalmente independiente y concienzudo en función de todas las carteras del cliente y de su situación (o al menos de la situación que nos diga).
En los 22 años que llevo asesorando, formando y ayudando a inversores he aprendido muchas formas de análisis de carteras, y ésta es la que mejor puede ir en un escenario tan «volátil» como el actual.
Gracias a un análisis como éste conseguí ganar el Premio a Mejor Banquero Privado en 2023 por parte de Citywire y ser finalista en 2024 (los dos únicos años que me he presentado).
¿Cuál es el precio?
Cobramos 12,1 euros (10+IVA) por activo presente en la cartera con un mínimo de 121 euros (100+IVA).
Si en alguna cartera figura Sidiclear SICAV, Sidigreen SICAV o True Time SICAV no cobraré por ese activo.
Se tiene que realizar el pago 24h después del envió del presupuesto, en caso contrario la plaza quedará libre de nuevo.
El presupuesto se enviará después de recibir el formulario.
El último día para contratar este servicio es día 23 de julio* y durante la semana siguiente se enviarán los informes.
*Puedo cerrar la consultoria antes en función de la demanda del servicio (no solo del número sino del trabajo de cada informe) de ahí que tenga que ser estricto con los plazos de pago.