Invertir en BigTechs con fondos y ETFs

Invertir en Bigtechs

Hubo un tiempo que invertir en Bigtechs era lo mismo que invertir vía FAANGs ; ahora que ya no está tan de moda este acrónimo volvemos a hablar de las 5 grandes, que también tienen su acrónimo: GAFAM.

En este grupo encontramos Google (Alphabet), Amazon, Facebook (Meta), Apple y Microsoft (se elimina Netflix que sí era parte de las FANG).

Por capitalización bursátil estamos hablando de las 4ª y 7ª (Alphabet cotiza con dos clases de acciones), 3ª, 6ª, 1ª y 2ª compañías, respectivamente, más capitalizadas del S&P 500. Únicamente TESLA impide que sean las 5 compañías más grandes, en cuanto a capitalización bursátil.

A pesar de ser una de las favoritas en muchas carteras de inversión, en los últimos meses las caídas generalizadas junto a las subidas de tipos de interés provocadas por la alta inflación y por algunos resultados publicados han provocado caídas en las cotizaciones de estas acciones:

Situación para invertir en Bigtechs

Estas caídas puede atraer a mucho inversor, veamos alguna de las características básicas de estas compañías y su situación en bolsa a cierre de 17/05/2022 (fuente Marketscreener y MSCI):

Apple

• PER 2022: 24,3x.
• PER 2023: 22,8x.
• Precio objetivo consenso: 189,55 USD (+27%).
• Rating ESG de MSCI: A.

Microsoft

• PER 2022: 27,4x.
• PER 2023: 24,8x.
• Precio objetivo consenso: 364,20 USD (+36,50%).
• Rating ESG de MSCI: AAA.

Amazon

• PER 2022: 153x.
• PER 2023: 42x.
• Precio objetivo consenso: 3.665,65 USD (+58,90%).
• Rating ESG de MSCI: BBB.

Alphabet (Google)

• PER 2022: 20,7x.
• PER 2023: 17,4x.
• Precio objetivo consenso: 3.280,15 USD (+40,80%).
• Rating ESG de MSCI: BBB.

Meta Platforms (Facebook)

• PER 2022: 17,0x.
• PER 2023: 14,6x.
• Precio objetivo consenso: 289,63 USD (+42,90%).
• Rating ESG de MSCI: B.

Fondos para invertir en Bigtechs

A continuación se detallan las principales características de algunos de los fondos en los que invierte Sidigreen SICAV, tanto tecnológicos como globales que cuenten entre sus principales posiciones a alguna de estas compañías (datos extraídos de Morningstar y MSCI día 17/05/2022):

BNY Mellon Mobility Innovation Fund

• Categoría Morningstar:RV Sector Tecnología.
• Estrellas Morningstar: 3.
• Globos ESG de Morningstar: 2.
• Rating ESG de MSCI: AA.
• Rent. Año: -21,12%
• Rent a 3 años anualizada: +16,02%.
• Rent a 5 años anualizada: ND.
• Bigtechs:
  • Alphabet Class C (3º): 4,17%.

DPAM B – Equities NewGems Sustainable

• Categoría Morningstar: RV Global Cap. Grande Blend.
• Estrellas Morningstar: 5.
• Globos ESG de Morningstar: 4.
• Rating ESG de MSCI: AA.
• Rent. Año: -21,80%
• Rent a 3 años anualizada: +13,81%.
• Rent a 5 años anualizada: +13,81%.
• Bigtechs:
  • Microsoft Corp (1ª): 4,78%.
  • Alphabet Class A (2º): 3,52%.
  • Amazon.com Inc (3º): +3,24%.
  • Apple Inc (5º): 2,57%.

Echiquier Artificial Intelligence

• Categoría Morningstar: RV Sector Tecnología.
• Estrellas Morningstar: 1.
• Globos ESG de Morningstar: 2.
• Rating ESG de MSCI: AA.
• Rent. Año: -43,62%
• Rent a 3 años anualizada: +6,43%.
• Rent a 5 años anualizada: ND
• Bigtechs:
  • Microsoft Corp (9ª): 4,59%.

Mirova Global Sustainable Equity Fund

• Categoría Morningstar: RV Global Cap. Grande Growth.
• Estrellas Morningstar: 4.
• Globos ESG de Morningstar: 5.
• Rating ESG de MSCI: AAA.
• Rent. Año: -15,30%
• Rent a 3 años anualizada: +13,78%.
• Rent a 5 años anualizada: ND.
• Bigtechs:
  • Microsoft Corp (1ª): 4,80%.

Robeco Sustainable Global Stars Equities

• Categoría Morningstar: RV Global Cap. Grande Blend.
• Estrellas Morningstar: 5.
• Globos ESG de Morningstar: 5.
• Rating ESG de MSCI: AAA.
• Rent. Año: -7,88%
• Rent a 3 años anualizada: +15,41%.
• Rent a 5 años anualizada: +12,58%.
• Bigtechs:
  • Microsoft Corp (1ª): 6,40%.
  • Alphabet Class A (3º): 5,10%.
  • Apple Inc (4º): 4,65%.

RobecoSAM Global Gender Equality Equities

• Categoría Morningstar: RV Global Cap. Grande Blend.
• Estrellas Morningstar: 4.
• Globos ESG de Morningstar: 5.
• Rating ESG de MSCI: AAA.
• Rent. Año: -11,02%
• Rent a 3 años anualizada: +10,39%.
• Rent a 5 años anualizada: +10,92%.
• Bigtechs:
  • Microsoft Corp (1ª): 5,09%.
  • Alphabet Class A (6º): 2,65%.

ETFs para invertir en Bigtechs

Debido al peso mostrado de estas cinco tecnológicas, invirtiendo en ETFs de bolsa americana también se puede tener una ponderación importante en el sector manteniendo diversificación. A continuación se muestran dos fondos indexados clásicos de S&P (presente de forma táctica en Sidigreen SICAV) y del Nasdaq con datos de 17 de mayo de 2022:

iShares S&P 500 EUR UCITS ETF

• Categoría Morningstar: RV Otros.
• Estrellas Morningstar: 0.
• Globos ESG de Morningstar: 3.
• Rating ESG de MSCI: AA.
• Rent. Año: -15,27%
• Rent. a 3 años anualizada: +11,25%.
• Rent. a 5 años anualizada: +10,27%.
• Bigtechs:
  • Apple Inc (1º): 6,74%.
  • Microsoft Corp (2ª): 5,86%.
  • Amazon.com Inc (3ª): 2,90%
  • Alphabet Class A (4º): 2,06%.
  • Alphabet Class C (5º): 1,91%.
  • Meta Platforms Inc Class A (9ª): 1,38%.

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

• Categoría Morningstar: RV USA Cap. Grande Growth.
• Estrellas Morningstar: 5.
• Globos ESG de Morningstar: 3.
• Rating ESG de MSCI: AA.
• Rent. Año: -18,24%
• Rent. a 3 años anualizada: +20,87%.
• Rent. a 5 años anualizada: +19,15%.
• Bigtechs:
  • Apple Inc (1º): 12,64%.
  • Microsoft Corp (2ª): 10,38%.
  • Amazon.com Inc (3ª): 6,09%
  • Alphabet Class C (4º): 3,82%.
  • Alphabet Class A (5º): 3,63%.
  • Meta Platforms Inc Class A (6º): 3,63%.

Comparativa sobre cómo invertir en Bigtechs

A continuación se inserta un gráfico comparativo de Morngingstar (de día 17/05/22) de todos los activos detallados anteriormente, las cinco grandes tecnológicas, los fondos de inversión con posiciones relevantes en ellas y los ETFs cuyas primeras posiciones son copadas por Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft: